7nm产能大变天: 台积电不再是AMD唯一代工厂

日期:2019-12-31 17:57:06 来源:互联网 编辑:小优 阅读人数:928

台积电(TSMC)7nm产能趋紧

AMD的CPU产能不足问题,已在今年8~9月份集中爆发过一次,致使AMD消费级旗舰—Ryzen9 3950X推迟两个月发售。

而这,仅仅是一个开始。

7nm产能大变天: 台积电不再是AMD唯一代工厂(图1)

AMD自2019年起全面(CPU核心、GPU)切换7nm制造工艺之后,新一代产品性能出众、性价比优势明显,外加Intel在OEM市场面临严重的产能不足问题,导致各OEM大厂转投AMD旗下,新Ryzen、新EPYC的订单量暴增。

7nm Navi GPU转由三星7nm EUV生产线代工

因此,TSMC现有的7nm产能面临巨大的压力,而更糟糕的问题在今年底集中释放—AMD的7nm新款显示卡:RX5500系列、RX5600系列进入上市窗口。在AMD CPU部门压榨下本就不算宽裕的7nm产能,面对接踵而至的Navi新款显卡,终于顶不住了。

7nm产能大变天: 台积电不再是AMD唯一代工厂(图2)

按照AMD计划,2019年至少应该推出1款次旗舰、6款低端Navi GPU

这也是面向中低端的RX5500、RX5600显卡之所以未能快速入市,甚至定价畸高的原因之一。本来产能就跟不上,一旦卖便宜了瞬间爆仓又无法补货,岂不是要被骂开空车?因此,TSMC当前的7nm产能问题,令AMD高层非常头疼,唯一的解决方案就是:

启用三星7nm EUV生产线,为AMD生产7nm Navi显示卡。

分析 & 总结

之前很长一段时间,我们都在吐槽AMD显卡部门今年表现非常糟糕,但实际上忽略了TSMC 7nm产能不足的因素。AMD本年度核心在CPU领域,且战果颇丰,如果硬要把前景无限光明的CPU产能分配给GPU,恐怕也难以获得2019年度的成绩(AMD市值较今年初已暴涨250%以上)

7nm产能大变天: 台积电不再是AMD唯一代工厂(图3)

AMD 2019年业绩表现炸裂,市值暴涨250%以上

AMD Navi显卡价格预期:

三星在过去两年和台积电的研发竞争中大败,在油水最肥的顶级移动通讯芯片市场(5nm)已处劣势。但对于PC领域的CPU、GPU代工方面,三星现有的7nm EUV中长期产能确实“够用”

7nm产能大变天: 台积电不再是AMD唯一代工厂(图4)

身为全球IC代工航母的台积电,面对销量激增的AMD,只可叹心有余而力不足

我们相信三星会给AMD开出一个不错的价格,先把这块蛋糕抢过来再做远期谋划。因此,以目前外媒爆料的第一批三星代工计划—“RX5500XT”为例,三星7nm EUV版本的价格,会比现有的¥1399元降低¥200甚至¥400元,上市时间目前有待进一步确认。我们相信,Navi显卡(含RDNA²)在明年2季度中期将达到较为合理、具备竞争力的售价水平。

7nm产能大变天: 台积电不再是AMD唯一代工厂(图5)

对TSMC方面,失去Radeon GPU订单对于整体营收来说不算太大问题(毕竟Navi现在整体销量表现非常一般)但令人担忧的是,一旦三星成功介入AMD代工阵营,议价权、营收、市占率、利润率、未来预期等一系列问题都将摆在台面上。毕竟,三星是台积电目及所致、唯一能看得到的最强对手。

本文相关词条概念解析:

产能

产能(Capacity)指生产能力,也就是是指在计划期内,企业参与生产的全部固定资产,在既定的组织技术条件下,所能生产的产品数量,或者能够处理的原材料数量。生产能力是反映企业所拥有的加工能力的一个技术参数,它也可以反映企业的生产规模。每位企业主管之所以十分关心生产能力,是因为他随时需要知道企业的生产能力能否与市场需求相适应。当需求旺盛时,他需要考虑如何增加生产能力,以满足需求的增长;当需求不足时,他需要考虑如何缩小规模,避免能力过剩,尽可能减少损失。

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