神州优车成为神州租车的大股东,陆正耀及其投资者,国际私募巨头华平投资斥资逾10亿元

日期:2020-04-18 14:18:02 来源:互联网 编辑:小优 阅读人数:962

神州优车成为神州租车的大股东,陆正耀及其投资者,国际私募巨头华平投资斥资逾10亿元(图1)

作者 郝美平

数天传言之后,神州租车的“接盘侠”终于浮出了水面。国际私募巨头华平投资斥资逾10亿元,成为新的第一大股东。

这也意味着,瑞幸事件冲击波下,赫赫有名的“神州系”最核心的上市平台转手他人,令人唏嘘。

2020年4月16日,神州租车0699.HK发布公告称,第四大股东Amber Gem Holdings Limited以下简称“Amber Gem”及其母公司神州优车838006.OC已经签订了买卖协议,Amber Gem将分两批收购神州优车所持有的神州租车近4亿股的股份,转让股权所得,神州优车将用于偿还现有融资。

Amber Gem是国际私募股权投资巨头华平投资的子公司。若收购按照计划完成,华平投资将取代神州优车和背后的陆正耀,成为神州租车的第一大股东,合计持股达27.22%。

陆正耀转手4亿股,神州租车大涨30%

公告显示,华平投资子公司Amber Gem对神州租车股权的收购分两批进行,收购股份近4亿股,总作价逾10亿元。

首批收购,已于昨日完成交易,Amber Gem向神州优车的子公司收购了神州租车9860.8万股的股份,占公司总股本比例约4.65%,每股作价2.3港元。以此估算,交易总额为2.27亿港元(折合约2.1亿元)

第二批股份,Amber Gem向神州优车子公司有条件收购神州租车股份约2.64亿股,占公司总股本的12.46%,总代价不多于1.16亿美元(折合约8.2亿元)每股作价3.4港元。

神州优车成为神州租车的大股东,陆正耀及其投资者,国际私募巨头华平投资斥资逾10亿元(图2)

受此影响,神州租车17日开盘股价大涨30%,截至收盘,股价2.44港元/股,涨幅20%,市值51.73亿港元(折合47.22亿元)

神州优车的实控人是陆正耀,持股39.94%,陆正耀又是神州租车的董事长,同时也是瑞幸咖啡的董事长兼大股东。

Amber Gem则是知名PE巨头华平投资的子公司,而华平投资则是神州租车的早期投资机构。天眼查数据显示,2012年7月,华平投资参与神州租车的B轮融资,投资金额2亿元。

在此次买卖协议签订之前,神州优车和Amber Gem分別持有神州租车25.92%和10.11%的股权。这一次如果上述股权收购推进顺利,华平投资在神州租车的持股将由原来的10.11%增至27.22%一跃成为第一大股东。神州优车的持股比例则降为8.81%。

瑞幸冲击波,殃及“神州系”

早在4月2日,瑞幸自曝存在22亿财务造假,次日股价盘前一度暴跌超80%,截至收盘重挫75.57%,报6.4美元/股,而市值更是一夜缩水近354亿元。

作为“神州系”一员,瑞幸崩盘,让整个“神州系”都受到了巨大冲击。彼时,神州租车一度暴跌近70%临近午盘停牌,报1.96港元/股,一上午市值蒸发49.6亿港元(折合45.2亿元)神州优车则暴跌21.75%市值一日蒸发75亿元。截至目前,依旧未能回暖。

股价暴跌引发了连锁反应,神州优车因为质押了全部神州租车的股权,面临强平风险。

早在4月9日,神州租车和神州优车就发布公告,称应若干贷款人的要求,神州优车公开出售2.11%神州租车的股权,减持后神州优车持有神州租车27.65%的股权。

只不过,2.11%的减持似乎不足以解决“神州系”的麻烦。近期,神州租车频频传言“被收购”包括携程、吉利等都传出有收购意向。

4月13日,针对媒体传言,神州优车发布公告,层并未就股权收购事件授权发布过任何信息。不过神州优车也强调,公司正与潜在投资者接洽,相关事项尚处于初步商谈阶段,尚未确定任何对手方且并未协商具体条款。当日,神州租车也就此发布公告表示,收购事项并未协商具体条款。

终于,3天以后,神州租车的一纸公告,让沸沸扬扬的股权收购落下帷幕。不过,目前陆正耀仍为神州优车的实控人。关于股权收购原因,野马财经联系神州租车,未收到回复。

“神州系”寒冬,流动性承压

2007年,陆正耀创办了神州租车。2012年,神州租车欲在纳斯达克上市却败北,两年后,在港交所成功挂牌。

此前浑水对瑞幸的做空报告显示,在神州租车上市之后,陆正耀及其投资者,从2015年6月起,在9个月内抛售了神州租车42%的股份,套现16亿美元,套现后,神州优车成为神州租车的大股东。

事实上,在资产规模扩大的同时,神州优车和神州租车的业绩情况却都不容乐观。神州优车已经连续3年扣非净利润为负,且公司的营收也从2017年的100亿元,降至2019年上半年的20亿元。

收购宝沃更是加重了神州优车的资金链压力。截至目前,收购款项还未完全偿付。4月2日,神州优车发布公告表示宝沃汽车应付福田汽车借款本金46.7亿元,现在宝沃汽车拿40亿固定资产冲抵40亿债务。

神州租车虽然实现了盈利,但其发布的2019年报显示,公司营收77亿元,同比增长19%;净利润仅为3100万元,同比骤减了89%。截止2019年底,神州租车的流动负债从年初的60.52亿元增长到72.89亿元;母公司神州优车,截止2019年6月底,负债约55亿元。

与此同时,在瑞幸事件之后,神州租车的主体信用被穆迪、标普降级,称其流动性承压。标普在报告中认为,股价下跌,使神州租车在资本市场的融资渠道缩减。有限的融资渠道,又会使其二手车出售计划暂缓,直接影响到其业绩。

穆迪则认为,瑞幸造假事件对神州租车的融资和都产生不利影响,另外疫情的爆发又会让其业务雪上加霜。

年报显示,2019年神州租车的流是15.16亿元,同比2018年的-9.73亿元,已经扭正,不过其流增加主要依赖售卖二手车,并且报告期内,神州租车暂缓了购置新车。

对此,标普在报告中认为,出售二手车,虽然为神州租车的流提供了部分支撑,但是二手车的出售情况取决于市场需求,而标普并不看好这部分收入对其流动性的改善。

从2019年开始,汽车行业寒意初显,新车和二手车市场均出现销量下滑。从各项数据来看,陆正耀的汽车帝国,已经感受到这种“寒意”如今,突然暴雷的瑞幸,更是导致“神州系”核心上市平台易主,十三年创业路,竟遭遇如此事件,不由得令人唏嘘。

本文相关词条概念解析:

租车

租车(Carrental),又称为“汽车租赁”,指租车公司提供车辆给顾客使用,短从数小时至数日,长可达数年不等,并从中收取费用。租车公司通常在各地设立营业据点,以方便顾客租、还车(亦可甲地借、乙地还,但可能会加收费用)。而营业据点通常设在机场、车站及市中心等,并且开设网站,以便顾客事先上网预订日期、车型、租还地点等事项。该行业被称为“朝阳产业”,它具有无须办理保险、无须年检维修、车型可随意更换等优点,以租车代替买车来控制企业成本,这种在外企中十分流行的管理方式,正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。

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